10. Отчёты
Статистика
Сводка по всей работе компании за всё время:
- Воронка заявок — сколько заявок на каждом этапе: в процессе заполнения, заполнены и переданы менеджеру, в работе, отказано, передано коллектору, передано в суд, успешно закрыты, отказ клиента.
- Суммы выданных и возвращённых займов.
- Баланс платёжных систем — остаток денег на счетах в подключённых платёжных системах. Чтобы обновить данные, нажмите «Запросить баланс»; рядом показывается дата последнего запроса.
Как сформировать отчёт
- 1Откройте «Отчёты» → «Все отчёты».
- 2Выберите нужный отчёт в списке.
- 3В панели «Фильтры» справа задайте период — готовым пресетом («сегодня», «неделя», «месяц») или датами — и другие параметры.
- 4Нажмите «Подготовить отчёт». Система покажет параметры, по которым сформирован отчёт.
- 5Нажмите зелёную кнопку, чтобы скачать отчёт в формате .xls, или серую — чтобы сбросить результат и сформировать заново.
Важно. Набор доступных отчётов зависит от ваших доступов. Если нужного отчёта нет в списке, обратитесь к администратору.
Итоговый отчёт
Ключевые показатели работы за период: портфель займов, выдачи, заявки и одобрения, просрочка, суммы к возврату. По умолчанию строится за месяц до текущей даты. Если выбрать «По всем дням периода», отчёт покажет значения за каждый день отдельно.
Итоги
Основной управленческий отчёт. Для каждого показателя указаны количество и сумма за выбранный период. Отменённые займы в расчёт не попадают.
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Портфель займов на начало периода | Сколько займов было выдано и не погашено на начальную дату, и остаток основного долга по ним |
| Прирост портфеля | Насколько изменился портфель за период — по количеству и сумме |
| Заявки | Все заявки за период и их сумма |
| Заявки первые / остальные | Первые заявки клиентов и повторные |
| Средняя сумма заявки (первые / вторые) | Средняя запрошенная сумма по первым и повторным заявкам |
| Средний срок заявки | Средний запрошенный срок в днях |
| Одобрено заявок (всего / первые / остальные) | Сколько заявок одобрено и на какую сумму |
| Отказы клиентов | Заявки, от которых клиенты отказались сами |
| Потрачено бонусов | Сколько бонусов клиенты использовали за период |
| Полученные займы | Займы, выданные за период |
| Выдача с датой возврата в текущем периоде | Сумма займов, срок возврата которых приходится на период |
| Просрочка (первые / остальные) | Сумма непогашенного в срок основного долга по первым и повторным займам |
| % к выдаче (первые / остальные) | Доля просрочки от выдачи с датой возврата в периоде |
| Закрытая просрочка прошлых периодов | Сколько основного долга вернули за период по займам, просроченным раньше |
| Возврат основного долга, процентов, штрафов | Сколько денег клиенты вернули за период — с разбивкой |
| Получено займов первых / повторных | Количество и сумма первых и повторных займов |
| Начисленные проценты | Проценты, начисленные за период |
| Начисленные штрафы | Штрафы, начисленные за период |
Итоги по кредитным экспертам
Те же показатели в разрезе сотрудников, которые принимали решения по заявкам. Помогает сравнить качество решений разных менеджеров.
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Сотрудник | ФИО кредитного менеджера |
| Обработано | Сколько заявок сотрудник рассмотрел и на какую сумму |
| Одобрено заявок | Сколько одобрено — в штуках, сумме и процентах от обработанных |
| Одобрено первых / повторных заявок | То же отдельно для новых и повторных клиентов |
| Просрочка по первым займам | Сколько займов, одобренных сотрудником новым клиентам, ушло в просрочку — в штуках, сумме и процентах |
| Просрочка по повторным займам | То же для повторных клиентов |
| Просрочка по всем займам | Общая просрочка по одобренным займам |
| Выдача с датой возврата в периоде | Сколько займов и на какую сумму должны были вернуться в периоде |
| Сумма возврата процентов / общего долга | Сколько клиенты вернули по займам, одобренным сотрудником |
Заявки
Реестр всех заявок, поданных за период:
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Номер | Номер заявки |
| Состояние | Статус заявки |
| Дата подачи | Когда заявка заполнена |
| Клиент | ФИО клиента |
| Ставка, % | Ставка по заявке |
| Сумма | Запрошенная сумма |
| Срок кредита | Запрошенный срок в днях |
| Причина отказа | Если заявка отклонена |
| Примечание | Комментарий к заявке |
Кредиты
Реестр всех займов, выданных за период (кроме отменённых):
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Номер займа | Номер договора |
| Дата выдачи | Дата начала действия займа |
| Дата окончания по графику | Плановая дата возврата |
| Сумма кредита | Сумма займа |
| Ставка, % | Процентная ставка |
| Статус займа | Текущий статус |
| Клиент | ФИО заёмщика |
Реестр должников для агента
Табличная выгрузка должников, включённых в реестры для внешних агентств (см. «Коллекшн → Реестр»). Файл содержит всё, что нужно агентству для работы:
| Группа колонок | Состав |
|---|---|
| Должник | ID дела, ID должника, ФИО, ИНН, серия и номер паспорта |
| Займ | Дата кредита, номер договора, сумма кредита, тип продукта |
| Долг | Долг на дату уступки, количество дней просрочки, задолженность по основному долгу, процентам и пени, текущая сумма долга |
| Платежи | Сумма платежей после уступки, дата и сумма последнего платежа |
| Работа коллектора | Дата последнего обещания оплатить, количество обещаний, количество отправленных писем |
| Контакты | Количество контактов, индекс и адрес регистрации, номер мобильного телефона, дата последнего контакта |
Поля «Первоначальный кредитор», «Дата уступки», «Задолженность по комиссиям» и «Источник» в текущей версии не заполняются.