CRM для кредитной организации: почему отдельная CRM мешает
Когда клиент живёт в CRM, а заём — в кредитной системе, сотрудники переключаются между окнами, а данные расходятся. Встроенная CRM решает это на уровне архитектуры.
Клиент и заём рядом
Карточка показывает и общение с клиентом, и состояние его займов.
Задачи из процесса
Ручная работа создаётся событиями конвейера и не зависит от памяти сотрудника.
Очереди вместо почты
Задачи распределяются по ролям, а не пересылаются в мессенджерах.
Руководитель видит всё
Загрузка команды и просроченные задачи — на одном экране.
