CRM і задачы супрацоўнікаў крэдытнай арганізацыі

CRM SPTNK аб’ядноўвае картку кліента, гісторыю пазык, званкі, перапіску і задачы супрацоўнікаў у адным акне. Задачы размяркоўваюцца па чэргах роляў, тэрміны кантралююцца, а кіраўнік бачыць загрузку каманды.

Што ёсць у CRM

Усё пра кліента і працу з ім у адной картцы.

  • Картка кліента

    Анкета, пазыкі, плацяжы і дакументы.

  • Гісторыя зносін

    Званкі, перапіска і каментарыі.

  • Задачы

    Ручная праца з выканаўцам і тэрмінам.

  • Чэргі

    Размеркаванне задач па ролях.

CRM і задачы ў інтэрфейсе

Функцыі даступныя ў працоўных прасторах SPTNK — для кліента, супрацоўніка і адміністратара.

Кабінет пазычальніка

Зварот кліента з кабінета адразу трапляе ў CRM — супрацоўнік бачыць пытанне разам з пазыкай і гісторыяй зносін.

Што ўнутры

Чат з кампаніяй, звароты і іх статусы.

Таксама ў платформе

  • Мультыкабінет супрацоўніка — картка кліента, задачы і чэргі
  • Супер-адмін — чэргі, тэрміны і размеркаванне
1 / 3

Ніводная задача не губляецца

Задачы ствараюцца ўручную і аўтаматычна па падзеях працэсу, трапляюць у чаргу патрэбнай ролі і кантралююцца па тэрміне. Кіраўнік бачыць загрузку і пратэрмінаваныя задачы.

  • Чэргі роляў
  • Кантроль тэрмінаў
  • Задачы па падзеях

«CRM і задачы» на ўсім шляху пазыкі

Як скразныя функцыі падтрымліваюць кожны буйны этап — ад заяўкі да спагнання.

  1. Спрэчныя заяўкі ператвараюцца ў задачы верыфікатарам з кантролем тэрмінаў.

  2. Заяўкі, адобраныя з умовамі, становяцца задачамі крэдытнага менеджара: звязацца з кліентам, удакладніць дакументы, давесці да выдачы.

  3. Звароты кліентаў і аперацыі па пазыцы трапляюць у чэргі крэдытных менеджараў.

  4. Пратэрмінаваныя справы трапляюць у чаргу калектара з гісторыяй кантактаў, званком з карткі і кантролем тэрміну наступнага дзеяння.

1 / 4

Магчымасці CRM

Інструменты для штодзённай працы каманды.

  • Тэлефанія

    Званкі з карткі кліента.

  • Анлайн-чат

    Перапіска з кліентам у картцы.

  • Каментарыі

    Абмеркаванне заяўкі ў фармаце чата.

  • Тэрміны

    Кантроль пратэрмінаваных задач.

  • Пошук

    Кліенты і пазыкі па любым полі.

  • Журнал

    Усе дзеянні супрацоўнікаў.

Пакажам працоўны дзень менеджара

Пакажам картку кліента, чэргі і задачы на дэма.

або напішыце

Чаму CRM у SPTNK

CRM убудавана ў крэдытную сістэму — не трэба сінхранізаваць кліента паміж сістэмамі.

  • 1картка кліентаУсё ў адным акне.
  • Чэргіпа роляхЗадачы патрэбным людзям.
  • Тэрміныпад кантролемПратэрміноўкі па задачах бачныя адразу.
  • Тэлефаніяу картцыЗванок у адзін клік.
  • Чатз кліентамПерапіска побач з пазыкай.
  • 13 гадоўдосведуCRM для МФА і банкаў.

Каму падыходзіць CRM SPTNK

Працуе ва ўсіх галіновых рашэннях SPTNK — выберыце свой сегмент.

CRM для крэдытнай арганізацыі: чаму асобная CRM перашкаджае

Калі кліент жыве ў CRM, а пазыка — у крэдытнай сістэме, супрацоўнікі пераключаюцца паміж вокнамі, а даныя разыходзяцца. Убудаваная CRM вырашае гэта на ўзроўні архітэктуры.

Кліент і пазыка побач

Картка паказвае і зносіны з кліентам, і стан яго пазык.

Задачы з працэсу

Ручная праца ствараецца падзеямі канвеера і не залежыць ад памяці супрацоўніка.

Чэргі замест пошты

Задачы размяркоўваюцца па ролях, а не перасылаюцца ў месенджарах.

Кіраўнік бачыць усё

Загрузка каманды і пратэрмінаваныя задачы — на адным экране.

Пытанні пра CRM і задачы

Не знайшлі адказ — спытайце на дэма, пакажам на жывой сістэме.

  • Картка кліента, гісторыя пазык і зносін, задачы, чэргі, тэлефанія і чат.

  • Уручную і аўтаматычна па падзеях бізнес-працэсу.

  • Па чэргах роляў або прызначаюцца канкрэтнаму супрацоўніку.

  • Так, званкі выконваюцца з карткі кліента.

  • Так, кіраўнік бачыць загрузку і пратэрміноўкі каманды.

  • Так, у фармаце чата ўнутры карткі.

  • Не, CRM убудавана ў платформу SPTNK.

Каманда ў адным акне

Раскажыце пра структуру каманды — пакажам, як наладзіць чэргі і задачы.

або напішыце

Нам давяраюць

З намі супрацоўнічаюць вядучыя крэдытныя і некрэдытныя арганізацыі, якія прадастаўляюць сучасныя фінансавыя прадукты і паслугі.

Кліенты SPTNK: Деньги Маме, MobiFinans, DigitalBank, Simplyfi, E.M.A.N. Group, Центрофинанс, Касса взаимопомощи, Лови Займ, Спешкэш, O·money, MigMoney, Ontime, Datadev, Русский Стандарт, Заначка, SimpleFinance, Уралсиб, FinTrend, MoneyDay, Фінансава-сацыяльная сетка, Сберфонд, Rapicredit
Кліенты SPTNK: Деньги Маме, MobiFinans, DigitalBank, Simplyfi, E.M.A.N. Group, Центрофинанс, Касса взаимопомощи, Лови Займ, Спешкэш, O·money, MigMoney, Ontime, Datadev, Русский Стандарт, Заначка, SimpleFinance, Уралсиб, FinTrend, MoneyDay, Фінансава-сацыяльная сетка, Сберфонд, Rapicredit