Спецификация

Интеграция с версткой (разрабатывается командой Sputnik или Заказчиком)

Позволяет подтвердить доступ потенциального вкладчика к введенным источникам связи (телефон, email)

Интеграция с ФИАС

Функционал представляет собой отправку заявок тех клиентов, которые прошли первый шаг и не закончили заполнение анкеты - данные заявки попадают в раздел клиенты в кабинете менеджера с тегом: «недозаполненные заявки»

Автоматическое формирование документов для вкладчика, в том числе: договора о вступлении в КПК, договора на вклад, частичное снятие и т.д.

Просмотр всех введенных персональных данных и их редактирование вкладчиком через личный кабинет

Просмотр информации о текущем и прошлых вкладах, о поданных заявках и платежах, подписанных документах

Открытие/закрытие вклада через интегрированные платежные системы в личном кабинете

Снятие средств досрочно или частично без ограничений

Возможность подать заявку на повторный вклад (без заполнения анкетных данных) через ЛК

Возможность продления вклада через ЛК, подписание оферты

Автоматическое СМС-оповещение по определенным действиям (Prostor, SmsTraffic), отправка сообщений возможна при выполнении бизнес-действия клиентом

Автоматическое email-оповещение, отправка сообщений возможна при выполнении любого бизнес-действия клиентом

Раздел Заявки представляет собой функциональный блок системы, в котором сотрудник КПК имеет возможность работать с разным типом клиентских заявок (заявка на вступление, заявка на закрытие вклада, заявка на частичное снятие)

Раздел Клиенты представляет собой функциональный блок системы, в котором хранятся данные по клиентам, когда-либо зарегистрированных в системе. Имеется функционал сохранения недозаполненых заявок в системе, для обработки клиентов в ручном режиме (менеджером КПК). Автоматическое формирование, отправка и подписание необходимых документов (заявление на вступление в кпк, договор вклада и другое). Формирование и хранение в системе платежных документов (РКО, ПКО)

Раздел Вкладчики представляет собой функциональный блок системы, в котором хранятся данные по вкладчикам, то есть только те когда-либо имел вклад в системе. У менеджера есть возможность произвести ряд действий (редактирование данных, редактирование условий вклада, проведение частичного погашения, закрытие вклада и т.д.)

Раздел Вклады представляет собой функциональный блок системы, в котором хранятся данные по вкладам. У менеджера есть возможность произвести ряд действий по каждому вкладу (редактирование данных, редактирование условий вклада, проведение частичного погашения, закрытия вклада и т.д)

Раздел Платежи представляет собой функциональный блок системе, в котором хранятся данные по платежам, проведенным в системе

Раздел Отчеты представляет собой функциональный блок в котором формируются отчеты: отчет по вкладчикам, отчет по вкладам

Настройки системы позволяют редактировать бизнес-процессы в системе, начиная от настройки отправки текста СМС, заканчивая назначением ролей в системе и другое

Интеграция с 1С по требованиям организации, в том числе доработка на стороне 1С для организации бухгалтерского учета

Передача данных для формирования отчетов в контролирующие органы с помощью 1С